서치 및 소싱 팀을 위한 핵심 요약
- 포도 주스 농축액 마켓 커버리지는 139개 국가에 걸쳐 있습니다.
- 이 제품에 대해 글로벌 공급망 인텔리전스 네트워크에 수출업체 349개와 수입업체 388개가 색인되어 있습니다.
- 3,766건의 공급업체 연계 거래가 상위 20개 국가에 걸쳐 요약되어 있습니다.
- 현재 프리미엄 공급업체 0개와 카탈로그 항목 0개가 등록되어 있습니다.
- 도매 샘플 항목: 0건; 산지가 샘플 항목: 0건.
- 이 페이지 데이터셋의 최신 기준 연도는 2024입니다.
- 페이지 데이터 최종 업데이트일: 2026-03-30.
포도 주스 농축액에 대한 글로벌 공급업체 거래, 수출 활동 및 가격 벤치마크
상위 20개 국가에 걸친 공급업체 연계 거래 3,766건을 분석하고, 월간 단가 벤치마크로 포도 주스 농축액의 수출 경쟁력과 소싱 리스크를 추적하세요.
포도 주스 농축액 국가별 공급업체 거래 및 수출 모멘텀 전년 대비 변화
포도 주스 농축액의 긍정적/부정적 전년 대비 변화를 비교해 성장하는 공급 시장과 약화되는 수출 경로를 식별하세요.
포도 주스 농축액의 YoY 변동 상위 국가는 프랑스 (+39.2%), 중국 (+36.9%), 이탈리아 (+21.7%)입니다.
포도 주스 농축액 국가별 공급업체 거래 및 단가 요약
2025-05 기준으로 포도 주스 농축액 국가별 거래 건수와 월간 단가/물량을 비교해 공급업체 및 수출 시장 우선순위를 정하세요.
2025-10 기준, 노출 가능한 포도 주스 농축액 거래 단가가 있는 국가는 파나마 (4.58 USD / kg), 멕시코 (3.63 USD / kg), 중국 (2.95 USD / kg), 대만 (2.90 USD / kg), 미국 (2.83 USD / kg), 외 8개국입니다.
| 국가 | 전년 대비 변화 | 거래 건수 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스페인 | +4.6% | 140 | 2.22 USD / kg (351,680 kg) | 2.12 USD / kg (724,591 kg) | 2.29 USD / kg (495,827 kg) | 3.51 USD / kg (1,403,495 kg) | 2.29 USD / kg (753,380 kg) | 1.97 USD / kg (560,709 kg) | ||||||
| 미국 | +13.7% | 76 | 2.51 USD / kg (64,943.479 kg) | 2.50 USD / kg (3,448.22 kg) | 3.86 USD / kg (19,916.059 kg) | 3.13 USD / kg (11,562.49 kg) | 2.90 USD / kg (64,312.97 kg) | 2.83 USD / kg (16,087.64 kg) | ||||||
| 터키 | +6.9% | 33 | 2.30 USD / kg (9,720 kg) | 1.74 USD / kg (88,920 kg) | 1.99 USD / kg (52,472 kg) | - (-) | 2.65 USD / kg (20,514 kg) | 2.30 USD / kg (9,720 kg) | ||||||
| 이스라엘 | -0.7% | 19 | 1.91 USD / kg (45,150 kg) | 2.23 USD / kg (34,850 kg) | - (-) | 1.91 USD / kg (19,440 kg) | 2.30 USD / kg (23,850.99 kg) | 1.82 USD / kg (270 kg) | ||||||
| 아르헨티나 | -7.5% | 2,855 | 1.52 USD / kg (13,610,635.524 kg) | 1.54 USD / kg (11,485,420.589 kg) | 1.50 USD / kg (16,711,307.486 kg) | 1.49 USD / kg (17,272,004.743 kg) | 1.45 USD / kg (19,695,434.626 kg) | 1.42 USD / kg (16,268,745.068 kg) | ||||||
| 칠레 | +9.2% | 356 | 2.04 USD / kg (1,401,536 kg) | 2.22 USD / kg (2,136,854 kg) | 2.19 USD / kg (638,448 kg) | 2.51 USD / kg (2,501,984 kg) | 2.35 USD / kg (2,378,221 kg) | 2.51 USD / kg (2,409,515 kg) | ||||||
| 대만 | -0.0% | 31 | 2.90 USD / kg (11,232 kg) | 2.90 USD / kg (10,368 kg) | - (-) | 2.90 USD / kg (11,982 kg) | 2.90 USD / kg (20,174 kg) | 2.90 USD / kg (25,920 kg) | ||||||
| 프랑스 | +39.2% | 16 | 3.02 USD / kg (9,990 kg) | 2.98 USD / kg (13,230 kg) | 2.88 USD / kg (10,800 kg) | - (-) | 3.42 USD / kg (10,530 kg) | - (-) | ||||||
| 카자흐스탄 | - | 10 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 2.43 USD / kg (48,000 kg) | - (-) | ||||||
| 멕시코 | +8.6% | 72 | 2.91 USD / kg (182,636.387 kg) | 3.13 USD / kg (130,836.422 kg) | 3.20 USD / kg (124,741.861 kg) | 3.83 USD / kg (25,995.6 kg) | 3.14 USD / kg (1,263 kg) | 3.63 USD / kg (125,085.191 kg) |
포도 주스 농축액 Global Supply Chain Coverage
737개 기업
포도 주스 농축액에 대해 수출업체 349개와 수입업체 388개가 매핑되어 있습니다.
수출업체와 수입업체는 Tridge 공급망 인텔리전스의 기업 프로필 및 분석을 활용해 포도 주스 농축액 거래 상대를 식별하고, 시장 도달 범위를 벤치마킹하며, 시장별 아웃리치 우선순위를 정할 수 있습니다.
포도 주스 농축액 수출 공급업체 인텔리전스, 무역 흐름 및 가격 시그널
포도 주스 농축액에 대해 Tridge Supply Chain Intelligence에 수출업체 349개가 매핑되어 있습니다. 수출업체와 수입업체는 회사 프로필 및 분석을 활용해 공급업체 커버리지, 거래 활동, 경로 기회를 평가할 수 있습니다.
포도 주스 농축액 상위 수출업체 및 공급업체 프로필
선도 수출업체 프로필을 검토하고 포도 주스 농축액 공급망 인텔리전스 네트워크의 전체 수출업체 349개와 비교해 보세요. 수출업체와 수입업체는 회사 프로필 및 분석을 잠금 해제해 파트너를 더 빠르게 검증할 수 있습니다.
(브라질)
최근 수출 거래: 2026-02-28
산업군: 기타
밸류체인 역할: 무역
(아르헨티나)
최근 수출 거래: 2026-02-17
최근 수출 파트너 기업: 5
산업군: 음료 제조식품 도매식품 포장식음료 서비스업식품 제조
밸류체인 역할: 농업 / 생산 / 가공 / 포장소매식품 제조유통 / 도매
(스페인)
최근 수출 거래: 2026-02-20
최근 수출 파트너 기업: 2
임직원 규모: 직원 51 - 100명
매출액: 매출 USD 10M - 50M
산업군: 음료 제조식품 제조
밸류체인 역할: 식품 제조무역
(멕시코)
최근 수출 거래: 2026-02-17
최근 수출 파트너 기업: 1
임직원 규모: 직원 1000명 초과
산업군: 음료 제조식품 제조식품 포장
밸류체인 역할: 농업 / 생산 / 가공 / 포장유통 / 도매식품 제조
(이탈리아)
최근 수출 거래: 2026-01-02
최근 수출 파트너 기업: 3
임직원 규모: 직원 11 - 50명
산업군: 음료 제조
밸류체인 역할: 기타
(독일)
최근 수출 거래: 2026-02-28
최근 수출 파트너 기업: 1
산업군: 기타
밸류체인 역할: 무역
포도 주스 농축액 글로벌 수출업체 커버리지
349개 기업
수출업체 수는 포도 주스 농축액의 공급 깊이와 소싱 선택지의 핵심 신호입니다.
공급망 인텔리전스 분석을 활용해 포도 주스 농축액 기회를 국가, 제품, 밸류체인 역할로 좁힌 뒤 기업 프로필을 열어 적합성을 검증하세요.
포도 주스 농축액의 주요 수출국 (HS 코드 200969) 2024
포도 주스 농축액의 2024년 기준, 상위 공급국 10개의 수출 물량과 금액을 비교해 핵심 공급 구조를 파악하세요.
| 순위 | 국가 | 물량 | 금액 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페인 | 152,873,416.582 kg | 274,575,528.49 USD | 보기 → |
| 2 | 아르헨티나 | 68,290,670 kg | 107,930,650.64 USD | 보기 → |
| 3 | 칠레 | 42,165,272 kg | 89,376,001 USD | 보기 → |
| 4 | 미국 | 32,126,131 kg | 57,165,070 USD | 보기 → |
| 5 | 이탈리아 | 22,799,844 kg | 52,032,565.812 USD | 보기 → |
| 6 | 이스라엘 | 5,443,374.857 kg | 10,468,000 USD | 보기 → |
| 7 | 터키 | 4,260,271 kg | 8,682,248 USD | 보기 → |
| 8 | 네덜란드 | 3,957,553.723 kg | 8,398,401.053 USD | 보기 → |
| 9 | 호주 | 1,793,344.35 kg | 6,569,677.751 USD | 보기 → |
| 10 | 남아프리카 | 3,067,782.507 kg | 5,899,565.642 USD | 보기 → |
포도 주스 농축액 수출 무역 흐름 및 파트너 국가 요약
포도 주스 농축액의 수출국-수입국 흐름을 금액, 물량, 점유율 기준으로 추적해 잠재력 높은 수출 경로를 발굴하세요.
포도 주스 농축액 수입 바이어 인텔리전스, 수요 시그널 및 가격 벤치마크
포도 주스 농축액 수요 인텔리전스를 위해 수입업체 388개가 매핑되어 있습니다. Supply Chain Intelligence 회사 프로필 및 분석으로 시장별 바이어, 유통업체, 다운스트림 수요 파트너의 우선순위를 정하세요.
포도 주스 농축액 상위 바이어, 수입업체 및 수요 파트너
선도 바이어 프로필을 검토하고 포도 주스 농축액에 대해 추적되는 전체 수입업체 388개와 비교해 보세요. 수출업체와 수입업체는 Supply Chain Intelligence 회사 프로필 및 분석을 활용해 바이어 품질과 수요 집중도를 평가할 수 있습니다.
(스리랑카)
최근 수입 거래: 2026-02-28
최근 수입 파트너 기업: 2
산업군: 식품 제조음료 제조
밸류체인 역할: -
(러시아)
최근 수입 거래: 2026-02-28
산업군: 기타음료 제조작물 생산식품 제조
밸류체인 역할: -
(칠레)
최근 수입 거래: 2026-02-28
산업군: 음료 제조식품 제조
밸류체인 역할: -
(아르헨티나)
최근 수입 거래: 2026-02-28
최근 수입 파트너 기업: 1
산업군: 식품 포장브로커 및 무역 대행음료 제조식품 제조
밸류체인 역할: -
(대한민국)
최근 수입 거래: 2026-01-13
최근 수입 파트너 기업: 1
산업군: 음료 제조식품 제조
밸류체인 역할: -
(사우디아라비아)
최근 수입 거래: 2026-02-28
최근 수입 파트너 기업: 1
임직원 규모: 직원 51 - 100명
산업군: 음료 제조식품 제조식품 도매
밸류체인 역할: -
글로벌 수입업체 커버리지
388개 기업
수입업체 수는 포도 주스 농축액에 대한 수요 측 가시성의 현재 깊이를 보여줍니다.
공급망 인텔리전스 분석과 기업 프로필을 활용해 활동 중인 포도 주스 농축액 바이어를 식별하고, 국가별 파트너 밀도를 비교하며, GTM 우선순위를 정교화하세요.
포도 주스 농축액의 주요 수입 수요 국가 (HS 코드 200969) 2024
포도 주스 농축액의 2024년 기준, 상위 수요국 10개의 수입 물량과 금액을 비교해 우선 시장을 식별하세요.
| 순위 | 국가 | 물량 | 금액 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 일본 | 38,070,014 kg | 103,934,793.747 USD | 보기 → |
| 2 | 미국 | 142,453,143 kg | 101,994,478 USD | 보기 → |
| 3 | 이탈리아 | 28,796,927 kg | 47,161,354.765 USD | 보기 → |
| 4 | 캐나다 | 15,011,121.159 kg | 40,613,455.044 USD | 보기 → |
| 5 | 네덜란드 | 20,750,001.699 kg | 22,672,505.516 USD | 보기 → |
| 6 | 태국 | 9,847,241.168 kg | 19,764,718.21 USD | 보기 → |
| 7 | 대한민국 | 8,260,360.67 kg | 18,686,356 USD | 보기 → |
| 8 | 영국 | 7,425,386 kg | 15,259,825.526 USD | 보기 → |
| 9 | 독일 | 7,888,006.583 kg | 14,634,000.295 USD | 보기 → |
| 10 | 스페인 | 5,207,727.61 kg | 9,748,269.474 USD | 보기 → |
포도 주스 농축액 수입 무역 흐름 및 원산지 국가 요약
포도 주스 농축액의 원산지-도착지 무역 흐름을 금액, 물량, 점유율 기준으로 분석해 수요 측 소싱 채널을 모니터링하세요.
Classification
Product TypeIngredient
Product FormConcentrate (liquid)
Industry PositionProcessed fruit ingredient used as juice base and sweetener
Market
Grape juice concentrate is a globally traded processed-fruit input used to formulate reconstituted juice, juice drinks, and as a fruit-derived sweetening and flavor base in multiple food categories. Supply is structurally tied to annual grape harvest outcomes in major viticulture regions, with processors concentrating juice to reduce freight cost per unit of sweetness/solids and to enable longer storage. Trade dynamics are influenced by substitution with other fruit concentrates and sweeteners, buyer specifications on color/acidity, and compliance with food safety and authenticity expectations. Because concentrates can be stored and shipped in bulk formats, spot availability is less seasonal than fresh grapes, but pricing and contracting are sensitive to vintage variability and quality parameters.
Major Producing Countries
- 중국Large grape production base supporting processed grape products; annual harvest conditions influence concentrate availability.
- 이탈리아Major viticulture country; grape-processing capacity supports juice and concentrate supply for domestic use and trade.
- 미국Significant grape juice production (including Concord-type juice) and concentrate use in beverage and ingredient markets.
- 스페인Large wine-grape production base; processing into grape-derived ingredients is linked to vintage outcomes and industrial demand.
- 터키Large grape producer; processed grape products are an important downstream outlet alongside table and dried grapes.
- 칠레Southern Hemisphere viticulture country that can supply processed grape products counter-seasonally versus Northern Hemisphere harvests.
- 아르헨티나Major grape producer with industrial processing; concentrate supply depends on vintage yield and quality.
Major Exporting Countries
- 스페인Frequently cited in trade statistics for grape juice/concentrate categories; export availability varies by vintage and processing demand.
- 아르헨티나Known exporter of grape-derived processed products; competitiveness linked to harvest size, FX, and freight.
- 칠레Southern Hemisphere exporter; timing can complement Northern Hemisphere supply and contracting cycles.
- 미국Exports and imports occur depending on product type (white vs purple), buyer specs, and domestic beverage demand.
- 이탈리아European supply linked to viticulture regions; exports depend on industrial demand and vintage conditions.
Major Importing Countries
- 미국Large beverage and food manufacturing base; imports supplement domestic concentrate types and specifications.
- 독일Major EU food and beverage manufacturing market importing fruit concentrates and juice inputs.
- 네덜란드EU logistics and processing hub; imports can serve as redistribution inputs for the broader EU market.
- 일본Quality- and specification-driven buyer; imports fruit-based ingredients for beverages and food applications.
- 캐나다Imports fruit concentrates for beverage formulation and food manufacturing.
Supply Calendar
- Northern Hemisphere viticulture regions (e.g., Europe, United States, China, Turkey):Aug, Sep, OctMain grape harvest window; concentrate production ramps after crush and clarification, with bulk shipments spread beyond harvest via storage.
- Southern Hemisphere viticulture regions (e.g., Chile, Argentina, South Africa, Australia):Feb, Mar, AprCounter-seasonal grape harvest; can complement contracting needs when Northern Hemisphere inventories tighten.
Specification
Major VarietiesVitis vinifera (wine-grape based concentrates, often used for neutral/white profiles depending on processing), Vitis labrusca (e.g., Concord-type juice concentrates for purple/grape flavor profiles), Thompson Seedless / Sultana-type grapes (commonly associated with light/white grape concentrate styles), Niagara-type grapes (often associated with aromatic white grape juice styles)
Physical Attributes
- Viscous, high-solids liquid concentrate (often supplied as white/light or purple/dark depending on grape type and processing)
- Color and haze/turbidity characteristics are closely specified for beverage applications
- Concentrate is typically supplied for later dilution/reconstitution or blending into formulations
Compositional Metrics
- Soluble solids (Brix) as the primary commercial specification parameter
- Titratable acidity and pH to manage flavor balance and microbiological stability in reconstituted products
- Color metrics (e.g., absorbance/anthocyanin-related measures) for purple concentrates used in beverages
- Residual SO2 / sulfite management where used as a processing aid or preservative (buyer and regulatory dependent)
- Microbiological parameters (yeast/mold, total plate count) for aseptic or pasteurized concentrates
Grades
- Specifications commonly align to Codex definitions for fruit juice concentrate and reconstituted juice, supplemented by buyer-specific parameters (Brix, acidity, color, microbiology, authenticity testing).
Packaging
- Aseptic bag-in-drum or bag-in-box systems for bulk international shipping
- Intermediate bulk containers (IBCs) for large-volume industrial users
- Tank transport (where feasible) for high-volume routes under controlled conditions
- Frozen concentrate formats for extended storage or certain supply programs (buyer dependent)
ProcessingUsed as a base for reconstituted grape juice and juice drinks; also used for sweetness/solids contribution in multi-fruit blendsConcentration method and thermal history affect flavor retention, color stability, and browning risk during storageAuthenticity and adulteration screening (e.g., sugar addition, dilution, or mislabeling) is a recurring buyer concern in global juice concentrate trade
Supply Chain
Value Chain
- Grape harvest/crush -> pressing -> juice clarification/filtration -> concentration (typically under vacuum) -> pasteurization and/or aseptic processing -> bulk aseptic packaging -> ocean/land freight -> ingredient storage -> reconstitution/blending -> beverage/food manufacturing
Demand Drivers
- Beverage manufacturing demand for reconstituted juice and juice drinks
- Use as a fruit-derived sweetening and solids source in formulations seeking fruit-based labeling
- Blending utility in multi-fruit products to manage flavor, acidity, and color targets
- Industrial preference for bulk-storable ingredients that reduce freight cost per unit solids versus single-strength juice
Temperature
- Storage and transit conditions are managed to limit quality degradation (e.g., color change and browning) over time, with programs varying by packaging type and buyer shelf-life targets
- Some supply programs use cold or frozen storage for longer-term inventory management, depending on concentrate type and commercial requirements
Shelf Life
- Commercial shelf life is primarily driven by solids content, processing/aseptic integrity, and storage conditions; aseptic bulk formats are used to support longer storage and long-distance trade
Risks
Climate HighGrape juice concentrate supply is fundamentally exposed to annual grape harvest outcomes; heatwaves, drought, wildfire smoke exposure, hail, and spring frost events in major viticulture regions can reduce yields and alter juice chemistry, tightening availability and increasing price volatility for concentrate programs.Diversify origin sourcing across hemispheres, contract across multiple processors, and align safety-stock policy to vintage-risk periods in key supplying regions.
Food Safety MediumConcentrates can face compliance risk related to pesticide residues and certain mycotoxins or contaminants associated with grape products; non-compliance can trigger rejections, recalls, or costly rework in destination markets.Use risk-based testing plans (residues/contaminants) and require supplier documentation aligned to destination-market MRLs and relevant contaminant guidance.
Authenticity MediumEconomic adulteration and mislabeling risk exists in global juice concentrate trade (e.g., undisclosed addition of sugars/syrups or blending that conflicts with labeling claims), exposing buyers to regulatory and brand risk.Specify authenticity testing and documentation (e.g., stable isotope and profile-based screening where appropriate) and source from audited suppliers following recognized industry codes of practice.
Regulatory Compliance MediumDifferences in compositional definitions, labeling rules (including sulfites where applicable), and import documentation requirements across jurisdictions can disrupt trade and delay clearance.Contract to destination-market specifications and ensure pre-shipment documentation and labeling/allergen positions are reviewed against target-market rules.
Logistics LowBulk concentrate shipments depend on packaging integrity and temperature/handling discipline; damage or seal failures can cause contamination, fermentation, or quality degradation and lead to cargo claims.Use validated aseptic packaging, define acceptance criteria on arrival, and implement carrier/route qualification with clear incident-response procedures.
Sustainability
- Climate and water stress in major viticulture regions affecting grape yields and vintage-to-vintage variability
- Pesticide and fungicide use in vineyards driving residue-compliance scrutiny in export markets
- Energy intensity and emissions associated with evaporation concentration and long-distance bulk transport
Labor & Social
- Seasonal and migrant labor reliance in vineyard operations creating ongoing exposure to labor-rights, wage, and working-condition scrutiny in some producing regions
- Traceability expectations expanding from finished beverages to ingredient supply chains, increasing audit and compliance burdens for processors and exporters
FAQ
What is grape juice concentrate typically used for in global food and beverage manufacturing?It is widely used as an industrial input to make reconstituted grape juice and juice drinks, and to provide fruit-derived sweetness, flavor, and soluble solids in blended beverages and other processed foods. This aligns with how Codex defines fruit juice concentrates and their use for reconstitution.
Why can grape juice concentrate be traded globally with less seasonality than fresh grapes?After the grape harvest, processors concentrate and pack juice in bulk formats (often aseptic), which supports longer storage and shipping over long distances. This means availability in trade can extend well beyond harvest windows even though supply and pricing still depend on annual vintage outcomes.
Sources
포도 주스 농축액 공급업체, 수출 흐름, 가격 데이터 국가 커버리지
공급업체 커버리지, 무역 흐름, 가격 벤치마크를 위해 포도 주스 농축액의 국가별 마켓 페이지를 탐색하세요.
전체 국가 마켓 페이지: 스페인, 일본, 칠레, 미국, 브라질, 중국, 캐나다, 터키, 이스라엘, 사우디아라비아, 태국, 남아프리카, 이탈리아, 네덜란드, 대한민국, 우즈베키스탄, 독일, 프랑스, 몰도바, 영국, 아르헨티나, 그리스, 아랍에미리트, 덴마크, 라트비아, 에콰도르, 호주, 인도네시아, 도미니카 공화국, 오만, 우루과이, 오스트리아, 파나마, 투르크메니스탄, 베트남, 잠비아, 온두라스, 멕시코, 대만, 우크라이나, 인도, 헝가리, 러시아, 카자흐스탄, 체코, 필리핀, 폴란드, 베네수엘라, 싱가포르, 페루, 콜롬비아, 스웨덴, 포르투갈, 쿠웨이트, 루마니아, 푸에르토리코, 핀란드, 리투아니아, 이집트, 뉴질랜드, 에스토니아, 자메이카, 슬로바키아, 이란, 벨기에, 아일랜드, 노르웨이, 말레이시아, 키프로스, 모잠비크, 나이지리아, 안도라, 아프가니스탄, 아르메니아, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 방글라데시, 부르키나파소, 불가리아, 바레인, 부룬디, 베냉, 버뮤다, 브루나이, 볼리비아, 바하마, 보츠와나, 벨라루스, 벨리즈, 콩고 민주 공화국, 스위스, 코트디부아르, 코스타리카, 쿠바, 에티오피아, 피지, 가봉, 조지아, 감비아, 과테말라, 홍콩, 크로아티아, 아이슬란드, 요르단, 케냐, 키르기스스탄, 캄보디아, 라오스, 스리랑카, 라이베리아, 레소토, 룩셈부르크, 모로코, 마다가스카르, 마케도니아, 미얀마 [버마], 몽골, 마카오, 몰타, 모리셔스, 몰디브, 말라위, 나미비아, 니제르, 니카라과, 파키스탄, 파라과이, 카타르, 세르비아, 슬로베니아, 세네갈, 엘살바도르, 스와질란드, 튀니지, 탄자니아, 우간다, 세인트빈센트 그레나딘, 짐바브웨
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