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Whey Powder
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Whey Protein Concentrate 34 (Standard), Whey Protein Concentrate 80 (High Protein)
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Whey Protein Concentrate 34 (Standard), Whey Protein Concentrate 80 (High Protein), 가수분해유청단백
원재료
Whey Powder
HS 코드
040410
최종 업데이트
2026-07-06
서치 및 소싱 팀을 위한 핵심 요약
- Whey Protein Concentrate 마켓 커버리지는 134개 국가에 걸쳐 있습니다.
- 이 제품에 대해 글로벌 공급망 인텔리전스 네트워크에 수출업체 666개와 수입업체 759개가 색인되어 있습니다.
- 1,926건의 공급업체 연계 거래가 상위 20개 국가에 걸쳐 요약되어 있습니다.
- 현재 프리미엄 공급업체 1개와 카탈로그 항목 4개가 등록되어 있습니다.
- 도매 샘플 항목: 0건; 산지가 샘플 항목: 0건.
- 이 페이지 데이터셋의 최신 기준 연도는 2024입니다.
- 페이지 데이터 최종 업데이트일: 2026-07-06.
Whey Protein Concentrate에 대한 글로벌 공급업체 거래, 수출 활동 및 가격 벤치마크
상위 20개 국가에 걸친 공급업체 연계 거래 1,926건을 분석하고, 월간 단가 벤치마크로 Whey Protein Concentrate의 수출 경쟁력과 소싱 리스크를 추적하세요.
Whey Protein Concentrate 국가별 공급업체 거래 및 수출 모멘텀 전년 대비 변화
Whey Protein Concentrate의 긍정적/부정적 전년 대비 변화를 비교해 성장하는 공급 시장과 약화되는 수출 경로를 식별하세요.
Whey Protein Concentrate의 YoY 변동 상위 국가는 미국 (+78.7%), 캐나다 (+52.2%), 덴마크 (-46.4%)입니다.
Whey Protein Concentrate 국가별 공급업체 거래 및 단가 요약
2025-08 기준으로 Whey Protein Concentrate 국가별 거래 건수와 월간 단가/물량을 비교해 공급업체 및 수출 시장 우선순위를 정하세요.
2026-01 기준, 노출 가능한 Whey Protein Concentrate 거래 단가가 있는 국가는 영국 (20.28 USD / kg), 미국 (13.43 USD / kg), 캐나다 (8.60 USD / kg), 뉴질랜드 (6.41 USD / kg), 덴마크 (6.03 USD / kg), 외 3개국입니다.
| 국가 | 전년 대비 변화 | 거래 건수 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | 2026-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | +78.7% | 804 | 8.66 USD / kg (2,578,992.449 kg) | 7.13 USD / kg (2,828,028.676 kg) | 7.46 USD / kg (2,989,074.132 kg) | 10.02 USD / kg (2,832,348.123 kg) | 8.58 USD / kg (440,779.173 kg) | 13.43 USD / kg (88,954.733 kg) | ||||||
| 독일 | -11.3% | 69 | 1.89 USD / kg (61,865.47 kg) | 2.76 USD / kg (80,159.72 kg) | 2.30 USD / kg (205,080 kg) | 3.80 USD / kg (300,584.19 kg) | 2.18 USD / kg (139,870 kg) | 4.36 USD / kg (122,340 kg) | ||||||
| 뉴질랜드 | -41.7% | 56 | 13.81 USD / kg (87,525 kg) | 11.43 USD / kg (165,879 kg) | 6.29 USD / kg (112,860 kg) | 5.38 USD / kg (218,538 kg) | 7.89 USD / kg (357,207 kg) | 6.41 USD / kg (118,580 kg) | ||||||
| 아르헨티나 | - | 10 | - (-) | 27.33 USD / kg (105,180 kg) | 2.32 USD / kg (25,000 kg) | 14.67 USD / kg (12,400 kg) | 9.67 USD / kg (29,000 kg) | - (-) | ||||||
| 덴마크 | -46.4% | 195 | 9.00 USD / kg (477,835 kg) | 3.39 USD / kg (576,370 kg) | 4.18 USD / kg (298,024 kg) | 3.74 USD / kg (308,081 kg) | 6.18 USD / kg (379,114 kg) | 6.03 USD / kg (434,380 kg) | ||||||
| 영국 | +46.1% | 104 | 28.72 USD / kg (2,011.4 kg) | 13.54 USD / kg (5,361.04 kg) | 22.23 USD / kg (6,276.58 kg) | 22.63 USD / kg (13,281.61 kg) | 24.89 USD / kg (6,308.76 kg) | 20.28 USD / kg (1,756.8 kg) | ||||||
| 네덜란드 | +39.6% | 48 | 9.73 USD / kg (61,560 kg) | 6.91 USD / kg (177,760.5 kg) | 5.02 USD / kg (207,054 kg) | 9.64 USD / kg (25,380 kg) | 10.02 USD / kg (98,815 kg) | 4.90 USD / kg (245,968 kg) | ||||||
| 프랑스 | -21.4% | 34 | 2.34 USD / kg (132,960 kg) | 3.49 USD / kg (220,920 kg) | 13.23 USD / kg (1,638 kg) | 8.15 USD / kg (155,280 kg) | 6.17 USD / kg (36,820 kg) | - (-) | ||||||
| 브라질 | -37.8% | 25 | 5.68 USD / kg (8,859 kg) | - (-) | - (-) | - (-) | 11.39 USD / kg (151.2 kg) | - (-) | ||||||
| 멕시코 | +8.0% | 10 | 10.08 USD / kg (17,980 kg) | 22.26 USD / kg (-) | - (-) | 24.66 USD / kg (55.56 kg) | 22.30 USD / kg (4,296.11 kg) | - (-) |
Whey Protein Concentrate Global Supply Chain Coverage
1,425개 기업
Whey Protein Concentrate에 대해 수출업체 666개와 수입업체 759개가 매핑되어 있습니다.
수출업체와 수입업체는 Tridge 공급망 인텔리전스의 기업 프로필 및 분석을 활용해 Whey Protein Concentrate 거래 상대를 식별하고, 시장 도달 범위를 벤치마킹하며, 시장별 아웃리치 우선순위를 정할 수 있습니다.
Whey Protein Concentrate 수출 공급업체 인텔리전스, 무역 흐름 및 가격 시그널
Whey Protein Concentrate에 대해 Tridge Supply Chain Intelligence에 수출업체 666개가 매핑되어 있습니다. 수출업체와 수입업체는 회사 프로필 및 분석을 활용해 공급업체 커버리지, 거래 활동, 경로 기회를 평가할 수 있습니다.
Whey Protein Concentrate 검증된 수출 공급업체 및 프리미엄 파트너
프리미엄 Whey Protein Concentrate 공급업체 1개는 국가, 산업, 연락 가능성 시그널을 포함해 신뢰할 수 있는 수출 파트너를 더 빠르게 우선순위화할 수 있게 합니다.
Organiqelle
미국
문의카탈로그
식품 제조
프리미엄 공급업체로 가입하여 Tridge 공급망 네트워크에 참여하고 마케팅 및 수출 채널 전략을 고도화하세요.
Whey Protein Concentrate 글로벌 공급업체 카탈로그 오퍼 및 수출 가격 기회
원산지, Incoterms, 최소 물량, 오퍼 가격 기준으로 Whey Protein Concentrate 공급업체 등록 4건을 비교해 수출 준비가 된 소싱 기회를 식별하세요.
Whey Protein Concentrate 상위 수출업체 및 공급업체 프로필
선도 수출업체 프로필을 검토하고 Whey Protein Concentrate 공급망 인텔리전스 네트워크의 전체 수출업체 666개와 비교해 보세요. 수출업체와 수입업체는 회사 프로필 및 분석을 잠금 해제해 파트너를 더 빠르게 검증할 수 있습니다.
(인도)
최근 수출 거래: 2026-06-06
임직원 규모: 직원 51 - 100명
산업군: 브로커 및 무역 대행식품 제조식품 포장
밸류체인 역할: 유통 / 도매식품 제조무역
(인도)
최근 수출 거래: 2026-06-06
산업군: 식품 제조
밸류체인 역할: 식품 제조
(프랑스)
최근 수출 거래: 2026-06-06
산업군: 식품 제조식음료 서비스업
밸류체인 역할: 유통 / 도매농업 / 생산 / 가공 / 포장식품 제조
(네덜란드)
최근 수출 거래: 2026-01-16
산업군: 식품 제조기타
밸류체인 역할: 식품 제조기타
(인도)
최근 수출 거래: 2026-06-06
임직원 규모: 직원 51 - 100명
산업군: 식품 제조기타
밸류체인 역할: 식품 제조무역
(인도)
최근 수출 거래: 2026-06-06
임직원 규모: 직원 11 - 50명
산업군: 식품 제조
밸류체인 역할: 식품 제조
Whey Protein Concentrate 글로벌 수출업체 커버리지
666개 기업
수출업체 수는 Whey Protein Concentrate의 공급 깊이와 소싱 선택지의 핵심 신호입니다.
공급망 인텔리전스 분석을 활용해 Whey Protein Concentrate 기회를 국가, 제품, 밸류체인 역할로 좁힌 뒤 기업 프로필을 열어 적합성을 검증하세요.
Whey Protein Concentrate의 주요 수출국 (HS 코드 040410) 2024
Whey Protein Concentrate의 2024년 기준, 상위 공급국 10개의 수출 물량과 금액을 비교해 핵심 공급 구조를 파악하세요.
| 순위 | 국가 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 미국 | 511,921,455 kg | 609,694,137 USD |
| 2 | 독일 | 435,820,757.846 kg | 479,302,963.521 USD |
| 3 | 네덜란드 | 306,048,376.885 kg | 302,815,884.122 USD |
| 4 | 아일랜드 | 141,051,641.392 kg | 251,572,751.416 USD |
| 5 | 이탈리아 | 213,367,576 kg | 197,466,597.919 USD |
| 6 | 폴란드 | 191,049,804.106 kg | 189,497,919 USD |
| 7 | 영국 | 60,764,119.817 kg | 131,547,775.895 USD |
| 8 | 덴마크 | 63,776,614.955 kg | 123,105,936.5 USD |
| 9 | 스페인 | 67,751,845.986 kg | 86,892,734.614 USD |
| 10 | 아르헨티나 | 44,128,675 kg | 73,726,169.56 USD |
Whey Protein Concentrate 수출 무역 흐름 및 파트너 국가 요약
Whey Protein Concentrate의 수출국-수입국 흐름을 금액, 물량, 점유율 기준으로 추적해 잠재력 높은 수출 경로를 발굴하세요.
Whey Protein Concentrate 수입 바이어 인텔리전스, 수요 시그널 및 가격 벤치마크
Whey Protein Concentrate 수요 인텔리전스를 위해 수입업체 759개가 매핑되어 있습니다. Supply Chain Intelligence 회사 프로필 및 분석으로 시장별 바이어, 유통업체, 다운스트림 수요 파트너의 우선순위를 정하세요.
Whey Protein Concentrate 상위 바이어, 수입업체 및 수요 파트너
선도 바이어 프로필을 검토하고 Whey Protein Concentrate에 대해 추적되는 전체 수입업체 759개와 비교해 보세요. 수출업체와 수입업체는 Supply Chain Intelligence 회사 프로필 및 분석을 활용해 바이어 품질과 수요 집중도를 평가할 수 있습니다.
(리투아니아)
최근 수입 거래: 2026-06-06
산업군: 식품 도매
밸류체인 역할: -
(미국)
최근 수입 거래: 2026-06-06
산업군: 기타
밸류체인 역할: -
(우간다)
최근 수입 거래: 2026-06-06
산업군: 식품 도매
밸류체인 역할: -
(태국)
최근 수입 거래: 2026-06-06
산업군: 기타
밸류체인 역할: -
(인도)
최근 수입 거래: 2026-06-06
산업군: 기타
밸류체인 역할: -
(인도)
최근 수입 거래: 2026-06-06
산업군: 식품 도매기타
밸류체인 역할: -
글로벌 수입업체 커버리지
759개 기업
수입업체 수는 Whey Protein Concentrate에 대한 수요 측 가시성의 현재 깊이를 보여줍니다.
공급망 인텔리전스 분석과 기업 프로필을 활용해 활동 중인 Whey Protein Concentrate 바이어를 식별하고, 국가별 파트너 밀도를 비교하며, GTM 우선순위를 정교화하세요.
Whey Protein Concentrate의 주요 수입 수요 국가 (HS 코드 040410) 2024
Whey Protein Concentrate의 2024년 기준, 상위 수요국 10개의 수입 물량과 금액을 비교해 우선 시장을 식별하세요.
| 순위 | 국가 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 네덜란드 | 797,920,590.591 kg | 414,760,854.815 USD |
| 2 | 덴마크 | 119,176,819.885 kg | 134,200,405.641 USD |
| 3 | 영국 | 64,737,025 kg | 120,084,619.131 USD |
| 4 | 독일 | 283,568,263.962 kg | 111,997,631.75 USD |
| 5 | 필리핀 | 88,947,380.24 kg | 94,335,977 USD |
| 6 | 태국 | 75,716,670.642 kg | 92,970,433.94 USD |
| 7 | 일본 | 54,404,521 kg | 85,977,171.365 USD |
| 8 | 이탈리아 | 144,311,855 kg | 77,840,170.095 USD |
| 9 | 캐나다 | 32,550,871.026 kg | 70,402,106.277 USD |
| 10 | 아일랜드 | 25,438,481.343 kg | 66,874,701.375 USD |
Whey Protein Concentrate 수입 무역 흐름 및 원산지 국가 요약
Whey Protein Concentrate의 원산지-도착지 무역 흐름을 금액, 물량, 점유율 기준으로 분석해 수요 측 소싱 채널을 모니터링하세요.
Classification
Product TypeIngredient
Product FormPowder
Industry PositionDairy-Derived Protein Ingredient
Market
Whey protein concentrate (WPC) is a dairy-derived protein ingredient typically produced from cheese whey by concentrating whey proteins (commonly via membrane filtration) and drying into a powder. Global supply is closely tied to milk production and cheese manufacturing volumes, making WPC availability and pricing sensitive to broader dairy commodity cycles. Trade is led by major dairy-processing and export regions in North America, Europe, and Oceania, with demand spanning sports nutrition and protein-fortified foods as well as specialized nutrition uses. Commercial trade commonly differentiates WPC by protein-content grades (e.g., WPC34 to WPC80) and functional performance (solubility, dispersibility, heat stability).
Market GrowthMixedEnd-use demand for high-protein formulations and supplements supports structural growth, while supply and pricing remain cyclical with milk and cheese markets.
Major Producing Countries
- 미국Large milk production base and significant dairy processing capacity; key origin for whey-derived ingredients.
- 독일Major EU dairy producer and processor; part of a large whey-ingredient manufacturing base.
- 프랑스Major EU milk producer with extensive cheese and ingredient processing capacity.
- 네덜란드Major dairy processing and export hub for dairy ingredients in Europe.
- 폴란드Large EU milk producer with expanding processing; participates in regional ingredient supply chains.
- 아일랜드Export-oriented, pasture-based dairy system with strong focus on ingredients and powders.
- 뉴질랜드Highly export-oriented dairy sector with seasonal milk peak supporting large-scale powder/ingredient production.
Major Exporting Countries
- 미국Major exporter of whey products and higher-protein whey ingredients, serving multiple regions.
- 독일Prominent exporter of dairy ingredients within and outside Europe.
- 네덜란드Key European trading and logistics hub for dairy ingredients, including whey proteins.
- 뉴질랜드Large dairy ingredient exporter; supplies global buyers due to limited domestic market size.
- 아일랜드Strong exporter of dairy powders and ingredients into global markets.
- 덴마크Notable exporter of dairy ingredients linked to Northern European processing clusters.
- 폴란드Active exporter within Europe; participates in cross-border whey ingredient trade.
Major Importing Countries
- 중국Large buyer of dairy proteins and nutrition ingredients used across food manufacturing and supplements.
- 미국Imports specialized whey protein ingredients alongside being a major exporter; demand spans food and supplements.
- 브라질Significant downstream demand for imported dairy proteins used in food manufacturing and supplements.
- 영국Imports dairy ingredients for food processing and nutrition applications.
- 일본Imports high-spec dairy protein ingredients for food and specialized nutrition uses.
- 대한민국Imports dairy protein ingredients for food manufacturing and nutrition products.
Supply Calendar
- New Zealand:Sep, Oct, Nov, DecSeasonal pasture-based system; spring peak supports high processing throughput into storable powders and ingredients.
- Ireland:Apr, May, JunNorthern Hemisphere spring flush in pasture-based dairying increases milk and whey availability for processing.
- United States:Apr, May, JunMilk production is less seasonal than pasture-based systems but commonly shows stronger spring production, supporting whey ingredient output.
Specification
Major VarietiesWPC 34, WPC 35, WPC 60, WPC 80, Instantized WPC (agglomerated), Acid-whey-derived WPC (application-dependent)
Physical Attributes
- Free-flowing powder (quality depends on moisture control and anti-caking/instantizing approach when used)
- Cream to light-yellow color with mild dairy flavor profile (typical expectations for food-grade material)
- Hygroscopic behavior requires moisture-controlled storage and packaging integrity
Compositional Metrics
- Protein content specified as a percentage on a dry-matter basis (grade-defining for WPC)
- Moisture, fat, lactose, ash/minerals, and pH are commonly specified by buyers
- Microbiological criteria and foreign-matter controls are standard in food and nutrition applications
- Functional metrics often include solubility/dispersibility, wettability (instant grades), viscosity, and heat stability
Grades
- Protein-grade classes commonly referenced in trade (e.g., WPC34, WPC80)
- Food-grade material for human consumption with supplier-specific nutrition/safety specifications
- Specialized grades tailored to applications (instantized for beverages; low-lactose variants via diafiltration)
Packaging
- Multiwall paper bags with plastic liners for moisture protection (common in bulk ingredient trade)
- Bulk sacks (FIBCs) and palletized loads for industrial customers
- Labeling typically includes protein grade, allergen declaration (milk), and lot-level traceability information
ProcessingProduced by concentrating whey proteins from liquid whey (often with ultrafiltration, sometimes diafiltration) prior to dryingSpray drying is commonly used for powdered ingredients; agglomeration/instantizing may be applied for better reconstitutionFunctional performance varies by heat treatment history, filtration conditions, mineral balance, and drying parameters
Supply Chain
Value Chain
- Cheese/casein manufacturing -> whey collection -> clarification/standardization -> pasteurization -> ultrafiltration (and optional diafiltration) -> evaporation/concentration -> spray drying -> blending/instantizing (optional) -> packaging -> export/import distribution -> downstream use in supplements and food manufacturing
Demand Drivers
- Sports nutrition and supplements (protein powders, RTD beverages, bars) requiring high-protein ingredients
- Protein fortification in mainstream foods and beverages
- Specialized nutrition applications (infant, medical, elderly nutrition) where formulation performance is critical
Temperature
- Dry, cool, low-humidity storage and transport to prevent moisture uptake, caking, and quality degradation
- Protect from high heat and strong odors during warehousing and transport due to flavor and functionality sensitivity
Shelf Life
- Long shelf life is achievable when kept sealed, dry, and protected from heat; practical shelf life depends on moisture control, packaging, and downstream quality requirements
Risks
Animal Health HighMajor animal disease outbreaks (e.g., foot-and-mouth disease in cattle) can trigger movement controls and export restrictions affecting dairy processing throughput and the availability of whey-derived ingredients used for WPC.Maintain multi-origin supplier qualification, monitor animal-health alerts in major exporting regions, and hold contingency inventory for critical formulations.
Market Volatility HighWPC is structurally linked to dairy commodity cycles because whey supply is co-generated with cheese production and influenced by milk availability, creating price and availability swings that can disrupt supplement and food manufacturers.Use indexed/structured contracting, diversify protein inputs (WPC/WPI/MPC alternatives where feasible), and implement formulation flexibility for protein grade substitutions.
Regulatory Compliance MediumDifferences in national requirements for dairy ingredients (food safety, contaminant limits, labeling, and compositional claims such as protein content) can delay shipments and require market-specific specifications.Align specifications to target-market requirements, maintain robust documentation (COA, traceability, allergen controls), and perform pre-shipment compliance checks.
Quality Consistency MediumFunctional performance (solubility, dispersibility, flavor stability) can vary across suppliers and lots due to differences in filtration, heat history, mineral balance, and drying/instantizing conditions, affecting product performance in supplements.Define application-specific functional specs, qualify multiple suppliers with matching performance, and run incoming QC including reconstitution and sensory checks.
Logistics MediumPowdered WPC can absorb moisture during storage or transit, causing caking and reduced reconstitution performance; packaging damage or humid warehousing can lead to quality claims and rework.Use moisture-barrier packaging, enforce humidity-controlled warehousing, and implement container loading practices that minimize condensation risk.
Sustainability
- Dairy sector greenhouse gas emissions (including methane) and increasing pressure for verified reductions and traceability in supply chains
- Whey valorization theme: converting cheese whey into higher-value proteins can reduce waste burden, but processing is energy- and water-intensive
- Water and nutrient management impacts from upstream dairy farming and downstream processing effluent
Labor & Social
- Worker safety in dairy processing (sanitation chemicals, high-pressure systems, and powder handling) and expectations for auditable health and safety programs
- Farm labor conditions in major dairy regions, including reliance on migrant labor in some systems and associated compliance scrutiny
FAQ
How is whey protein concentrate (WPC) typically produced?WPC is commonly made by collecting liquid whey from cheese production, concentrating the whey proteins using membrane filtration (often ultrafiltration, sometimes with diafiltration), and then drying the concentrated stream into a powder (frequently via spray drying).
What do WPC grades like "WPC 34" or "WPC 80" mean?These labels commonly refer to the approximate protein content of the powder on a dry-matter basis, with WPC products often marketed across a range roughly from the mid-30% level up to around 80% depending on how much lactose and minerals are removed during processing.
Why can WPC supply and pricing change quickly?Because whey is generated alongside cheese production and depends on milk availability, WPC supply is influenced by broader dairy market conditions; shifts in milk output, cheese manufacturing economics, and trade conditions can affect both availability and pricing.
Sources
Whey Protein Concentrate 공급업체, 수출 흐름, 가격 데이터 국가 커버리지
공급업체 커버리지, 무역 흐름, 가격 벤치마크를 위해 Whey Protein Concentrate의 국가별 마켓 페이지를 탐색하세요.
전체 국가 마켓 페이지: 대한민국, 미국, 코스타리카, 독일, 뉴질랜드, 우간다, 리투아니아, 우크라이나, 콜롬비아, 스페인, 캐나다, 이집트, 파키스탄, 터키, 페루, 싱가포르, 중국, 남아프리카, 인도, 필리핀, 아르헨티나, 네덜란드, 일본, 프랑스, 영국, 폴란드, 아일랜드, 이탈리아, 호주, 인도네시아, 오스트리아, 체코, 덴마크, 브라질, 벨기에, 핀란드, 그리스, 포르투갈, 태국, 칠레, 말레이시아, 스위스, 베트남, 에스토니아, 케냐, 헝가리, 우루과이, 사우디아라비아, 라트비아, 멕시코, 스웨덴, 스와질란드, 슬로바키아, 아랍에미리트, 노르웨이, 크로아티아, 아이슬란드, 파나마, 루마니아, 이스라엘, 불가리아, 엘살바도르, 러시아, 과테말라, 슬로베니아, 우즈베키스탄, 튀니지, 카자흐스탄, 안도라, 알바니아, 아르메니아, 앙골라, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 바베이도스, 부르키나파소, 바레인, 버뮤다, 브루나이, 볼리비아, 바하마, 보츠와나, 벨리즈, 콩고 민주 공화국, 코트디부아르, 쿠바, 키프로스, 도미니카 공화국, 에콰도르, 에티오피아, 피지, 가봉, 홍콩, 온두라스, 이란, 자메이카, 요르단, 키르기스스탄, 캄보디아, 쿠웨이트, 라오스, 레바논, 스리랑카, 레소토, 룩셈부르크, 모로코, 몰도바, 몬테네그로, 마다가스카르, 마케도니아, 미얀마 [버마], 몽골, 마카오, 몰타, 모리셔스, 몰디브, 말라위, 모잠비크, 나미비아, 니제르, 나이지리아, 니카라과, 네팔, 오만, 파라과이, 카타르, 세르비아, 세네갈, 시리아, 토고, 탄자니아, 세인트빈센트 그레나딘, 잠비아, 짐바브웨
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